Navega en Salescaling
Cuando accedas a Salescaling por primera vez, te darás cuenta de que la plataforma está diseñada para que todo lo que necesitas esté al alcance de unos pocos clics. En este artículo, te mostramos cómo navegar por Salescaling y acceder a las funciones clave que te ayudarán a optimizar la gestión de tus reuniones y ventas.
El menú de navegación es tu punto de acceso a todas las secciones importantes de la plataforma. Lo encontrarás en la parte lateral izquierda de la pantalla y contiene las siguientes opciones:
Meetings: Encuentra un listado de las reuniones finalizadas, así como las opciones para grabar nuevas reuniones o subir grabaciones.
Clips: Gestiona los clips extraídos (automáticamente y manualmente) de las reuniones para revisar momentos importantes.
Playlists: Crea y gestiona listas de reproducción de clips para facilitar su revisión.
Calendario: Consulta el calendario sincronizado con tu cuenta de Google o Microsoft. Desde aquí podrás ver las reuniones programadas, pero no editar el calendario.
Reportes: Accede a insights detallados sobre la efectividad de las reuniones, la interacción de los clientes y las métricas clave que impulsan tu estrategia de ventas.
Buscador: Utiliza esta herramienta para buscar reuniones, clips o participantes en toda la plataforma.
Configuración: Ajusta tus preferencias de cuenta, integraciones y opciones generales.
- General: Configura los ajustes básicos de tu cuenta.
- Integraciones: Conecta y gestiona las herramientas que utilizas, como el calendario y el CRM, para una integración fluida.
- Reuniones: Establece preferencias específicas sobre cómo se gestionan y graban las reuniones en la plataforma.
- Meeting Types: Define los diferentes tipos de reuniones que utilizarás, permitiendo que el sistema ajuste el análisis y extraiga la información en función del propósito de cada reunión.
- Smart Categories: Crea y gestiona categorías inteligentes que se integran con los tipos de reuniones. Estas categorías permiten a la inteligencia artificial extraer clips clave de tus reuniones facilitando el acceso a información relevante y estructurada.
- Facturación: Gestiona tu información de facturación y suscripción, asegurando que tu cuenta esté siempre actualizada.
- Usuarios: Administra los miembros de tu equipo que tienen acceso a la plataforma y define sus roles y permisos.
Si necesitas asistencia en cualquier momento, puedes acceder al soporte directamente desde la plataforma:
Chat en vivo: Usa el chat en vivo en la parte inferior derecha de la pantalla para ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.
Help Center: Visita esta misma guía y otros artículos desde el chat en vivo.
Menú de navegación lateral
El menú de navegación es tu punto de acceso a todas las secciones importantes de la plataforma. Lo encontrarás en la parte lateral izquierda de la pantalla y contiene las siguientes opciones:
Meetings: Encuentra un listado de las reuniones finalizadas, así como las opciones para grabar nuevas reuniones o subir grabaciones.
Clips: Gestiona los clips extraídos (automáticamente y manualmente) de las reuniones para revisar momentos importantes.
Playlists: Crea y gestiona listas de reproducción de clips para facilitar su revisión.
Calendario: Consulta el calendario sincronizado con tu cuenta de Google o Microsoft. Desde aquí podrás ver las reuniones programadas, pero no editar el calendario.
Reportes: Accede a insights detallados sobre la efectividad de las reuniones, la interacción de los clientes y las métricas clave que impulsan tu estrategia de ventas.
Buscador: Utiliza esta herramienta para buscar reuniones, clips o participantes en toda la plataforma.
Configuración: Ajusta tus preferencias de cuenta, integraciones y opciones generales.
- General: Configura los ajustes básicos de tu cuenta.
- Integraciones: Conecta y gestiona las herramientas que utilizas, como el calendario y el CRM, para una integración fluida.
- Reuniones: Establece preferencias específicas sobre cómo se gestionan y graban las reuniones en la plataforma.
- Meeting Types: Define los diferentes tipos de reuniones que utilizarás, permitiendo que el sistema ajuste el análisis y extraiga la información en función del propósito de cada reunión.
- Smart Categories: Crea y gestiona categorías inteligentes que se integran con los tipos de reuniones. Estas categorías permiten a la inteligencia artificial extraer clips clave de tus reuniones facilitando el acceso a información relevante y estructurada.
- Facturación: Gestiona tu información de facturación y suscripción, asegurando que tu cuenta esté siempre actualizada.
- Usuarios: Administra los miembros de tu equipo que tienen acceso a la plataforma y define sus roles y permisos.
Soporte y ayuda
Si necesitas asistencia en cualquier momento, puedes acceder al soporte directamente desde la plataforma:
Chat en vivo: Usa el chat en vivo en la parte inferior derecha de la pantalla para ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.
Help Center: Visita esta misma guía y otros artículos desde el chat en vivo.
Actualizado el: 30/09/2024
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